海通国际-医药行业2025年7月第三周周报：高景气延续，持续关注创新药及产业链-250727
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| 本报告导读： 相关赛道高景气延续，持续推荐创新药及产业链等投资主线。 投资要点： 持续关注创新药及产业链。创新药高景气，持续看好价值有望迎来重估的Pharma，如恒...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：695****78 作者：wenxin Yu，Qin Zheng，Kehan Meng 评级： 页数：14 页 |
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海通国际-香港医疗行业周报（7/21~7/25）：CXO板块涨幅显著；集采政策有望逐步优化-250727
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| 医药行业表现回顾 本周（2025.07.21-2025.07.25）恒生医疗保健指数上涨0.8%，跑输恒生指数1.4个百分点。2025年年初以来，恒生医疗保健指数涨幅达73...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：fi***r 作者：孟科含，孙旭东，宁嘉骏 评级： 页数：14 页 |
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海通国际-可选消费行业W30周度趋势解析：大基建落地带来低估值低预期传统消费Beta走强，新消费概念股继续承压-250727
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| 本周覆盖板块表现回顾:大基建落地带来低估值低预期传统消费Beta走强，新消费概念股继续承压 本周各板块涨跌幅：生活用品>国内化妆品>国内运动服饰>奢侈品>美国酒店>信用卡>...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：edw****yi 作者：寇媛媛，吴颖婕 评级： 页数：15 页 |
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华鑫证券-蓝思科技-6613.HK-公司事件点评报告：消费电子平台型公司，布局汽车+人形机器人赛道打造新增长极-250727
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| 事件 蓝思科技于2025年7月9日在香港联交所上市：本次IPO以每股18.18港元的价格发行2.62亿股H股，募集资金总额达47.68亿港元。 投资要点 ▌苹果即将...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：dti****or 作者：吕卓阳，宝幼琛 评级： 页数：7 页 |
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华福证券-亚朵-ATAT.US-深度报告：中高端酒店龙头，住宿+零售双轮驱动-250727
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| 投资要点 亚朵是始于住宿的生活方式品牌集团、国内中高端酒店龙头：1）酒店业务，专注于为顾客提供高品质住宿体验、重点发力中高端用户，根亚朵官网援引弗若斯特沙利文数据，2024...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：新壁***步 作者：姚婧，李昊臻 评级： 页数：29 页 |
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海通国际-餐饮、潮玩及家电行业周报-250727
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| 本周行业新闻。（1）央视新闻专访泡泡玛特创始人王宁。7月24日，央视新闻发布泡泡玛特创始人王宁采访新闻稿，王宁表示LABUBU每个月都在增加产能，这个月比上个月产能翻了一倍，下...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：dah****ew 作者：胡佳璐，朱默辰，刘坤钰 评级： 页数：10 页 |
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海通国际-香港策略：银行退位、蓝筹暖场，短期过热静待调整窗口-250727
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| 上周我们指出，更佳的建仓时点仍有赖于市场回调，但目前短期市场表现持续强于预期，即便我们此前判断短期需规避的银行板块已进入持续回调阶段，也未对指数上涨造成影响。这显示市场正逐步进...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：夜**旧 作者：周林泓，李加惠 评级： 页数：10 页 |
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海通国际-零跑汽车-9863.HK-2Q25前瞻：盈利拐点将至，B01驱动下半年增长周期-250727
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| 我们看好零跑2Q25营收大增，并有望再度实现季度盈利。我们预计2Q25营业收入达142.16亿元，同比增长187.1%，主要受销量同比增长152%、环比增长53%驱动。受Q2行...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：ouy****15 作者：王沈昱，王凯 评级： 页数：12 页 |
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海通国际-桥水1Q25调仓：削美股、增黄金与中概，契合“东升西降”债务拐点-250727
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| 桥水在2025年一季度显著压缩美股敞口、加码黄金和中国资产，投资逻辑延续了全天候配置原则，对冲宏观不确定性和系统性风险。这一调整也呼应Dalio？的长期债务周期框架：美国已进入...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：all****ps 作者：黄雨昕，周林泓 评级： 页数：13 页 |
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永丰金证券-亚洲研究部晨讯-250725
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| 重點國際新聞 美企業績表現參差，道指收市挫316點或0.7%；標指及納指盤中破頂兼創收市歷史新高，標指升0.07%收報6363點；納指揚0.18%收報21057點；金龍中國...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：71***a 作者：麥嘉嘉，張雪婷，林仲全 评级： 页数：11 页 |
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永丰金证券-永丰金优裕视野-250725
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| 雅魯藏布江下游水電工程：世紀工程啟動與資本市場影響分析 雅魯藏布江下游水電工程於2025年7月19日在西藏林芝市正式開工，由國務院總理李強親臨現場宣佈啟動。該專案總投資1....[详细] |
| 2025-07-27 分享者：gu***n 作者：麦嘉嘉，张雪婷，林仲全 评级： 页数：5 页 |
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天风证券-特步国际-1368.HK-索康尼渗透专业跑者圈层-250727
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| 公司发布2025Q2运营状况 25Q2，特步主品牌零售销售（包括线上线下渠道）同比低单位数增长，零售折扣水平为七至七五折；索康尼零售（包括线上线下渠道）同比超过20%增长。...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：gus****99 作者：孙海洋 评级： 页数：2 页 |
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海通国际-2025年6月美国物价数据点评：通胀温和回升，美联储仍可观望-250721
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| 本报告导读： 6月美国CPI增速如期回升，但核心CPI环比不及市场预期。关税对核心商品的影响开始显现但总体仍较温和。未来几个月关税对通胀的传导仍将进一步释放，CPI增速或进...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：139****31 作者：Zhonghua Liang，Amber Zhou 评级： 页数：13 页 |
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国信证券-美股市场速览：美股市场速览，市场持续上涨，价值风格跑赢-250727
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| 价格走势：市场持续上涨，价值风格跑赢 本周，美股进一步上涨。标普500涨1.5%，纳斯达克涨1.0%。 风格方面：大盘价值（罗素1000价值+1.6%）>小盘价值（罗素2...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：hua****55 作者：王学恒，张熙 评级： 页数：18 页 |
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国信证券-港股市场速览：“反内卷”加速演绎，但量价节奏放缓-250727
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| 核心观点 股价表现：“反内卷”加速演绎，上游行业显著上涨 本周，恒生指数涨2.3%，恒生科技涨2.5%。风格方面，中盘（恒生中型股+3.9%）＞大盘（恒生大型股+2.3...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：肉*** 作者：王学恒，张熙 评级： 页数：16 页 |
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开源证券-中国有色矿业-1258.HK-公司首次覆盖报告：布局海外的矿业先行者，内生成长唤新春-250725
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| 身先士卒开拓非洲矿业市场，先行者已成长为全球优质铜生产商 中国有色矿业是国内首个进入非洲进行铜矿项目开发的中国企业，并焦聚于赞比亚、刚果（金）地区优质铜矿资源的开发及下游铜...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：dou****20 作者：孙二春 评级： 页数：25 页 |
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天风证券-美股AI行业25Q1回顾与展望：透过全球科技巨头动向，看AI算力与应用端投资机会-250726
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| Token用量持续增长，MCP有望加速AIAgent落地 从大模型Token消耗量的角度看，消耗量快速增长反应了推理侧需求高景气度。据Openrouter数据，大模型tok...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：don****ty 作者：孔蓉，李泽宇，樊程安吉 评级： 页数：50 页 |
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国信证券-港股投资周报：资源行业领涨，港股精选组合年内上涨50.61%-250726
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| 港股精选组合绩效回顾 本周，港股精选组合绝对收益0.69%，相对恒生指数超额收益-1.58%。 本年，港股精选组合绝对收益50.61%，相对恒生指数超额收益24.05%...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：1559******306 作者：张欣慰，张宇 评级： 页数：14 页 |
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光大证券-ASMPT-0522.HK-2025年二季度业绩点评：AI驱动先进封装持续增长，主流和SMT业务出现复苏迹象-250725
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| 事件：公司于2025年7月23日发布25Q2业绩。Q2营收符合指引。营收4.36亿美元对应34.0亿港元，YoY+1.8%，QoQ+8.9%，接近此前指引区间4.1~4.7亿美...[详细] |
| 2025-07-25 分享者：109****83 作者：付天姿 评级： 页数：5 页 |
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国信证券-谷歌-GOOGL.US-25Q2财报点评：广告表现亮眼，云需求强劲，上调25年CAPEX指引-250725
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| 业绩总览：25Q2营收964亿美元（同比+14%、固定汇率下+13%），保持强劲增长态势。净利润282亿美元（同比+19%），受益于收入增长和持续的成本效率提升，尤其是云业务的...[详细] |
| 2025-07-25 分享者：紫色***心 作者：张伦可，刘子谭，张昊晨 评级： 页数：7 页 |
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港股 | 海通国际-餐饮、潮玩及家电行业周报-250727... | 2025-07-27 20:23:53 |
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港股 | 海通国际-香港策略：银行退位、蓝筹暖场，短期过热静... | 2025-07-27 20:22:59 |
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港股 | 海通国际-零跑汽车-9863.HK-2Q25前瞻：... | 2025-07-27 20:22:58 |
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港股 | 海通国际-桥水1Q25调仓：削美股、增黄金与中概，... | 2025-07-27 20:22:02 |
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港股 | 永丰金证券-亚洲研究部晨讯-250725... | 2025-07-27 18:49:27 |
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港股 | 永丰金证券-永丰金优裕视野-250725... | 2025-07-27 18:47:47 |
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港股 | 天风证券-特步国际-1368.HK-索康尼渗透专业... | 2025-07-27 11:42:06 |
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港股 | 国信证券-港股市场速览：“反内卷”加速演绎，但量价... | 2025-07-27 11:12:04 |
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港股 | 开源证券-中国有色矿业-1258.HK-公司首次覆... | 2025-07-27 10:34:17 |
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